专题：静待共识凝聚 从容把握转机
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。
2、针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
3、美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这是今年连续第5次维持利率不变。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以9票赞成、3票反对通过了决议。有“美联储传声筒”之称的记者Nick Timiraos指出，这是自2016年以来，美联储首次在同一次政策决议中出现三张方向一致的反对票，反映出内部支持收紧政策的声音正在增强。巴克莱经济学家将本次议息结果定性为“鹰派的按兵不动”，他们指出“三张反对票将助燃未来几个月加息的押注”。
4、美联储主席沃什称美国通胀问题不可能在九周内解决，并强调美联储不会对任何市场走势背书。
5、特朗普29日下午表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”。特朗普还称，他希望在猝死参议员林赛·格雷厄姆此前推动的对俄罗斯制裁法案中，加入授权美国对伊朗征收关税的条款。
行业新闻
1、宽基ETF于7月29日成交继续放量，在前一日成交额站上千亿元基础上，全天成交额再度放量至1097亿元，23只产品成交额超过10亿元。科创50ETF华夏、创业板ETF易方达交投最为活跃，成交额双双突破124亿元。
2、中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，其中提到，支持各地形成具有区域特色的科技金融数据开发利用清单，建设省级科技金融领域数据开发利用配套信息设施，加强现有信息系统资源互联互通，促进数据信息归集共享。
3、三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。
4、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮已提前开始，投前估值升至500亿美元。
5、摩根大通表示，自六月中旬以来韩国市场剧烈的去杠杆进程表明，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金已完成约90%的操作，相关比率也已回归至更为可接受的水平。
6、上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》。实施细则明确，对个人消费者购买智能清洁机器人、智能马桶、智能床、功能沙发、智能吸油烟机、智能家用燃气灶、数码相机、智能净水器、智能洗碗机等9类智能家居产品，按扣除各环节优惠后最终销售价格的15%予以补贴。
7、中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》。方案提出，到2030年，战略性新兴产业增加值达2.3万亿元、占地区生产总值比重达45%。
8、美国联邦航空管理局（FAA）提出的新规则，将有利于Elon Musk旗下SpaceX、Jeff Bezos创立的Blue Origin，以及其他火箭发射公司。FAA的新规则将容许该机构豁免部分商业太空牌照及许可证在13项法律下的要求，包括《国家环境政策法》、《濒危物种法》、《清洁水法》及《清洁空气法》的部分条文、《国家历史保护法》及《海洋哺乳动物保护法》。
公司新闻
1、北京君正公告，副总经理张敏5月27日至6月30日以233元/股的均价减持23.6万股。
2、兆易创新公告，董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。5月6日至6月12日朱一明合计减持约44亿元，减持计划实施完毕。
3、广电电气公告，拟1亿元—2亿元回购股份。
4、虹软科技公告，实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购股份。
5、华锦股份公告，副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施。
6、恒瑞医药公告，舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物。
7、永鼎股份公告，控股子公司签订约11.33亿元大功率激光器芯片采购订单。
8、美的集团在互动平台表示，受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。
9、行云科技公告，全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。
10、天智航公告，拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组，股票今起复牌。
环球市场
美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。纳斯达克100指数较6月高点下跌11%，进入回调。费城半导体指数跌5.33%，连续第5个交易日走低。Roundhill存储ETF跌超6%，光通信、存储板块继续大跌。美光科技跌约10%，铠侠ADR跌超9%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪跌逾7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔、AMD跌超5%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.75%。
国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。
COMEX黄金期货涨0.91%，报4123.3美元/盎司。COMEX白银期货涨0.78%，报57.825美元/盎司。
Meta第二季度营收608.0亿美元，同比增长28%，预估602.4亿美元；每股收益6.18美元，上年同期7.14美元。Meta预计财年资本支出1300亿至1450亿美元，此前预计1250亿至1450亿。Meta股价盘后大跌8%。
微软第四财季营收900.1亿美元，同比增长18%；预估877.2亿美元。今年Azure云收入首次突破1000亿美元。微软预计2027财年资本支出将达1750亿美元，此前估计为1900亿美元。微软股价盘后大涨8%。
高通第三季度经调整营收99.5亿美元，同比下降4%；预估96.2亿美元。公司预计第四季度营收为97亿至105亿美元。
Arm Holdings第一财季调整后毛利率为98.1%，符合预期。ARM预计第二财季营收13.3亿至14.3亿美元，分析师预估13.5亿美元。
投资机会参考
1、AI已全面渗透研发流程，正在成为游戏产业核心变量
近日，2026上海游戏产业精英大会在上海市杨浦区长阳创谷举行。大会以“AI重构游戏边界，智能驱动产业未来”为主题，旨在围绕技术变革与创新孵化，推动游戏与人工智能等新技术、新场景深度融合，共话游戏产业高质量发展新方向。
伽马数据报告显示，2026年上半年上海网络游戏总收入953亿元，同比增长14.43%；海外收入179.05亿元，同比增长23.1%。客户端游戏收入162.74亿元，同比增长35.31%，增速为移动端（+8.42%）的4倍以上，印证了多端互通的效果。值得关注的是，AI正在成为产业核心变量。从原型制作到美术生产再到测试环节，AI已全面渗透研发流程。据测算，到2030年，AI有望推动中国游戏企业游戏业务净利润从约1100亿元提升至超过1600亿元。
2、全球首个！智在无界发布隐式触觉世界动作模型
据媒体报道，28日，通用具身基础模型公司智在无界BeingBeyond正式发布全球首个隐式触觉世界动作模型Being-H0.8。据悉，Being-H0.8首次将触觉模态引入大规模模型预训练，并将视觉、触觉、动作以及未来状态变化统一到同一隐空间（latentspace）。
据悉，智在无界建立了人类交互数据库UniHand3.0，该数据库覆盖自然物体交互、长时程任务、丰富手部动作及多样化场景，汇聚了超过50万小时的第一人称视频数据，该公司还与数十家数据合作伙伴建立合作。智在无界称，其已完成从数据管线、模型预训练、后训练、评测到端侧部署的全栈基础设施建设。据艾媒咨询相关数据测算，2024年国内AI大模型市场规模达294亿元，机构预判2026年市场规模有望突破700亿元，行业增长动能充足。华西证券指出，国内开源大模型行业地位显著提升，已完成由全球边缘参与者向核心竞争力量的转变。
【停复牌】【停牌】
000793 *ST华闻（维权）
300333 兆日科技
【复牌】
688277 天智航
300242 佳云科技（维权）
002036 联创电子
300996 普联软件
000820 神雾节能（维权）
公告速递【热点】
*ST华闻：7月31日起撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示。
天智航：拟购买上海骨科62%股权，30日复牌。
联创电子：实控人拟变更为寿县财政局，30日复牌。
普联软件：控股股东拟变更为明略昭辉，30日复牌。
佳云科技：控股股东拟变更为瑞能股份，30日复牌。
兆日科技：筹划公司控制权变更事项，30日起停牌。
华锦股份：公司副总经理闫增辉被留置调查。
【经营业绩】
福立旺：预计上半年净利润约6900万元，同比扭亏为盈。
景业智能：预计上半年亏损约1250万元。
西部矿业：上半年净利润41.69亿元，同比增长123%。
盛屯矿业（维权）：上半年净利润同比增长71.37%，拟每股派0.05元。
陆家嘴：上半年净利润11.08亿元，同比增长35.91%。
中科环保：上半年净利润同比增16.03%，董事长提议中期分红10派0.7元。
宏发股份：上半年净利润11.56亿元，同比增长19.89%。
汉钟精机：上半年净利润2.8亿元，同比增长8.95%。
凯美特气：上半年净利润2192.14万元，同比下降60.75%。
【增减持&回购】
兆易创新：董事长提议10亿元—20亿元回购股份，并计划不低于10亿元增持。
虹软科技：实控人提议公司1亿元—1.5亿元回购股份。
华凯易佰：董事长提议公司3000万元—5000万元回购股份。
广电电气：拟1亿元—2亿元回购股份。
亚太药业：拟1000万元—2000万元回购股份。
上海凤凰：拟1.17亿元—1.95亿元回购公司B股股份。
中科通达：光谷成长拟减持公司不超3%股份。
胜科纳米：股东拟合计减持公司不超3.81%股份。
【中标合同】
亿田智能：全资子公司签署11.06亿元算力资源服务合同。
行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议，合同额增至30.53亿元。
众合科技：联合中标2.43亿元沈阳地铁信号系统改造项目。
中铁工业：上半年新签合同额202.83亿元，同比下降5.26%。
恒尚节能：上半年新签项目金额13.22亿元，同比增长410.42%。
【其他】
豪能股份：拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地项目。
恒兴新材：拟合计6亿元投建两项目，扩充高端新材料产能。
蓝宇股份：拟设立控股子公司，投建埃及亚历山大创联纺织项目。
天和磁材：拟设立控股子公司，补齐南方市场服务短板。
浙江正特：拟与关联方设立合资公司，拓展宠物用品业务。
中远海发：全资子公司新建15艘21万吨级散货船，总额79.2亿元。
恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市，系中国首个自主研发的长效胰岛素类似物。
*ST长投：拟公开挂牌转让参股公司关勒铭全部股权。
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责任编辑：韦子蓉
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